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11家企业、超400亿元跨界光伏制造,玻璃、硅片领衔搅动市场格局

作者: 采集侠 更新时间: 2021年03月23日 12:00:39 游览量: 119

简述:

江苏省光伏产业协会

在气候目标以及市值持续创纪录的双重加持下,光伏制造已经成为一个令人“眼馋”的行业,持续向好的发展空间与强大的盈利能力吸引了众多掘金者的“跨界”加入。从7家重磅加码光伏玻璃、某龙头企业前高管170亿元投建50GW单晶硅片,到隆基关联企业涉足银粉业务、东方日升收购聚光硅业,行业内外的“跨界”给光伏产业链注入了更多新鲜血液,同时也开始搅动行业的竞争格局。

一方面2020年以来,光伏制造业扩产力度空前,各环节头部企业在以前所未有的速度抢占市场;另一方面,在现有市场格局之下,仍不断有新进入者跨界光伏制造,试图分得一杯羹。然而,在高利润的增速下,光伏制造远没有看起来那么轻松,这其中不仅有技术的积淀,更为重要的是成本的比拼。

光伏們根据公开资料不完全统计,2020年以来加速入局光伏制造领域的企业有11家,这些入局者来自不同的行业,家电、建筑玻璃、皮革等,入局的光伏产业链环节也各不相同,组件、电池、硅片、玻璃。从统计的企业中可以发现,硅片和光伏玻璃是最受资本青睐的两大环节,这也再一次印证了高利润对入局者的吸引。

11家企业、超400亿元跨界光伏制造,玻璃、硅片领衔搅动市场格局

备注:上表根据公开信息整理,仅供参考

2020年光伏玻璃是吸引资金涌入最多的环节,论去年最赚钱的环节,光伏玻璃也当之无愧,“一片难求”的惨痛教训仍让行业历历在目。据PV InfoLink的价格跟踪,2020年内3.2mm镀膜玻璃最高报价攀上50元/平,与二季度的低点相比,玻璃价格已经翻倍。

上市公司业绩预报也很好的验证了这一点,光伏玻璃双龙头在这一年赚的盘满钵满。其中,信义光能2020年全年归母净利润将同增75%~95%,福莱特预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15亿~16.6亿元人民币,同增109.20%到131.52%。

与此同时,高额利润迅速吸引了超过7家企业加速入局光伏玻璃,包括中石化、旗滨集团、德力股份、金晶科技等,涉及投资金额228.5亿元。由于光伏玻璃所用的超白压延玻璃利润要远高于普通的建筑玻璃,所以入局企业中不乏有一些从建筑玻璃行业跨界的企业。

2021年1月8日,“玻璃大王”曹德旺宣布福耀玻璃拟募资41亿元港币进军光伏玻璃领域,引起行业巨震而此前因为光伏玻璃竞争激烈的缘故,曹德旺并不看好光伏玻璃市场。

另一家高调进军光伏玻璃的企业旗滨集团,自9月份开始三次宣布加码光伏玻璃产线,投资金额63.73亿元。目前,旗滨集团已形成了从硅砂、玻璃原片、在线Low-E镀膜节能玻璃、在线TCO镀膜光伏太阳能玻璃、超白光伏基片生产到深加工及销售的“一条龙”玻璃产业群体。此次进军光伏玻璃领域,进一步延伸了其玻璃产业链。不仅如此,旗滨集团正计划以浮法玻璃替换光伏主流使用的压延玻璃,试图颠覆现有的市场格局。

除此之外,据光伏們此前不完全统计,由于光伏玻璃价格一路水涨,为了保障光伏玻璃稳定供应,2020年下半年以来,有12家企业投资了超472亿元加码光伏玻璃,其中包括信义光能、福莱特、南玻A、中电彩虹、洛阳玻璃等头部企业。

11家企业、超400亿元跨界光伏制造,玻璃、硅片领衔搅动市场格局

备注:上表根据公开信息整理,仅供参考,如有遗漏欢迎补充

11家企业、超400亿元跨界光伏制造,玻璃、硅片领衔搅动市场格局

图片来源:兴业证券

一直以来,相比中游供应链,硅片的利润相对可观。2016年以来,除特殊情况之外,行业毛利率平均水平长期稳定在25-30%。根据某硅片龙头企业财报数据,2019年其硅片毛利率为32.18%,高出其组件(25.18%)、电池片(8.07%)。这也是上机数控、京运通等设备制造商涉足硅片业务的一大主因,在2020年,硅片领域再次迎来一位重磅玩家。

2020年12月10日,广东高景太阳能科技有限公司砸下170亿元,与珠海市国资委签署了光伏新能源项目投资落地合作协议,该协议涉及50GW光伏大硅片项目,目前项目前期工作正在加紧推进中,首期项目预计2021年即可建成投产,二期、三期项目预计将分别于2022年、2023年陆续投产,项目全部达产后,可实现年产值约270亿元。其对外宣称将以210MM等大尺寸硅片作为优势新一代产品,打造成为全球光伏硅片领域的龙头企业,向硅片双寡头格局发起冲击。

从光伏产业链来说,更多的企业进入有利于行业充分市场化进而降低产品成本,但这无疑也会让制造业陷入一场激烈的厮杀中。新进入者具有设备成本低且技术先进的新产线,同时也没有旧产能包袱,这是降本上的先天优势。对于传统的光伏制造企业来说,技术的积淀与成本把控则是其最佳利器。

文章链接:http://www.gswxjy.cn//wzrz/33537.html

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